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          2011-2022年近十年智能門鎖發展情況簡報

             日期:2022-05-11     來源:?全國鎖具行業信息中心    作者:孫佳琪    瀏覽:0    評論:0    
          核心提示:本篇報告主要通過近十年智能門鎖行業各項數據表現,從產業總體發展概況、產品情況及現狀分析、市場發展情況等方面進行簡要的分析。

          智能鎖的出現雖然有近三十年的歷史,但是近十年智能鎖行業發生了翻天覆地的變化,特別是從2015年開始,智能鎖進入了快速增長期,行業規模、企業規模、明星企業數量也開始大大增加,總產值也向著百億元邁進。

          本篇報告主要通過近十年智能門鎖行業各項數據表現,從產業總體發展概況、產品情況及現狀分析、市場發展情況等方面進行簡要的分析。

          1產業總體發展概況

          微信圖片_20220511113549 

           圖1  近十年智能門鎖產、銷量情況(單位:萬套)

          根據我中心對智能鎖行業十余年的市場調研數據顯示:自2008-2014年,是行業的技術、產品的積蓄期,企業數量增加速度變快,行業總產值突破10億元,明星企業開始出現,甚至個別企業已經開始進入到一些重大的工程項目當中,比如奧運會、大運會、世博會等等,但市場總容量仍然不大,消費者接受度不高。

          2015年起,智能門鎖行業開始進入到增長期,行業規模、企業規模、明星企業數量都開始大大增加,行業總產值開始向著百億元的數量級邁進。從2016年開始,隨著智能鎖在零售市場的爆發,智能鎖逐漸被廣大消費者所接受,產銷量開始快速增長。到2018年首次突破了千萬套,整體產銷量為1500萬套。

          2019年,智能門鎖產銷量于近十年內首度出現了小幅度下滑,總產、銷量接近1400萬套。2020年全年行業產、銷量創近十年新高,達到1600萬套以上,同比2019年增幅超過了百分之十以上。2021年中國智能門鎖市場規模達1820萬臺,同比增長13.75%,連續第二年實現增長。

           微信圖片_20220511113600 

          圖2  近十年智能門鎖工業總產值變化示意圖

          (單位:億元)

          同時,工業總產值也是從2016年開始快速增長。隨著直播電商的高速發展和激烈的價格戰,單品出廠均價在2021年略有下降,但由于產銷量與2020年對比略有提升,從而推動了工業總產值有一定幅度的提升,但增速卻放慢了腳步。

          2021年,全國智能門鎖行業工業總產值在130億元左右,比2020年略有增加,但是增速開始放緩,全品類智能鎖工業總產值預計在200億元左右,占比全鎖具行業的比率維持接近25%左右,仍然保持著鎖具行業中增長最快的產品類別。

           微信圖片_20220511113605 

          圖3  近五年智能門鎖頭部企業總規模變化示意圖

          從企業規模來看,2021年頭部企業發展態勢良好,延續了自2016年以來的高速發展態勢,受疫情影響并不十分嚴重,頭部企業的優勢也比較明顯。其中大企業總體產銷量穩中有升,而中、小企業產銷量下滑較大。從目前調研的數據來看,2022年整體開局平穩。例如,德施曼成立于2009年,根據歷年的全國市場調研數據顯示,從2011-2022年,德施曼品牌連續十一年產銷量、增長率在行業內居于領先(取數時間2011年1月1日—2022年4月15日)。據了解,頭部企業中凱迪仕、小米等品牌也取得了較好的增長。

          從發展的眼光來看,目前處于頭部的企業仍然不可掉以輕心,并非目前處于頭部領先,就可以長時間占據領先地位,行業機會窗口仍然存在,而且是對每一家企業或外來者開放,只要找準機會,仍然可以在智能門鎖行業競爭中做大做強,從而占據較高的市場份額。

           微信圖片_20220511113609

          圖4  中國鎖具行業景氣指數

          備注:景氣指數介于0-200之間,100為景氣指數的臨界值,當景氣指數大于100時,表明經濟狀況趨于上升或改善,當景氣指數小于100時,表明經濟狀況趨于下降或惡化,處于不景氣狀態。更為細致的劃分為:0-100為不景氣區間,100-120為較景氣區間,120-150為較高景氣區間,150-200為高景氣區間。

          通過對鎖具行業四個季度的數據調研,鎖具行業的企業景氣指數為110.37,處于“綠燈區”,景氣運行正常。各項子指標中,企業在行業總體運行狀況、企業總體經營狀況、產品生產量和產品銷售量四個指標給出景氣度較高的評價,而訂單量(需求量)、產品庫存量和企業盈利狀況三個指標雖然處于“綠燈區”但數值低于100,各個企業均遇到“原材料購進價格”的難題,景氣度很低,年平均值為33.94。

          產品情況及現狀分析

           微信圖片_20220511113614

          圖5  智能門鎖產品類型劃分

          2021年全自動智能門鎖取得了較快的發展,在產品類型中受到了市場的青睞,在零售端占比接近了一半的比例,這也是得益于最近兩年各項技術成熟與穩定。

          從2019年開始,電動鎖體式全自動鎖,結構、工藝等技術壁壘逐漸被突破,國內、外兩巨頭發展模式慢慢被打破,大量的中、高端品牌開始將全電動鎖體式全自動鎖產品作為旗艦機型。同時,在2021年,全自動電子鎖類型產品是與新技術結合最緊密的產品類型之一,具備電子貓眼功能、可視對講、3D人臉識別、Wifi聯網等新技術應用的全自動智能門鎖產品大火,引領了行業發展。

          把手指紋頭類型的智能門鎖產品以其使用體驗好,外觀適用度高,質量工藝日趨成熟等諸多優勢,在產品類型中獨占鰲頭,占全行業產、銷量的一半左右,占比最高。這其中互聯網、家電等跨界品牌的入門級產品最多,專業智能門鎖品牌性價比款產品次之。

          其次,直板類型智能門鎖以其發展時間久、質量成熟穩定、成本可控等優勢同樣占據著重要的位置,是目前極致性價比產品必爭之地,在大量的門業配套、房地產工程以及低價零售款中,直板類型產品占比巨大。

          微信圖片_20220511113618 

          圖6 智能鎖的外觀類型

          從外觀類型來看,近五年智能門鎖的外觀類型發展趨勢并沒有發生較大的變化,受市場和消費需求的帶動,一如既往延續著簡約風格的發展方向,特別是隨著互聯網品牌、家電等跨界品牌介入智能門鎖行業的逐漸加深,這一趨勢變得更加明顯。

          2021年,極致簡單風格智能門鎖的產、銷量約占比全行業一半左右,主力產品為一線專業智能門鎖品牌極致性價比款產品、互聯網品牌產品以及上述品牌的低價仿照者;簡約風格其次,主要為一、二線品牌銷量款產品和家電品牌產品為主,銷量約占比行業近三分之一。

          總體上看,走簡單風格的產品約占比全行業總體產、銷量的三分之二左右。歐式、中式風格除部分仍然走簡約風的產品在B端較為廣泛,外觀形態相對表現歐式或中式的形態,但總體仍趨向于簡約。另一部分更多的是出現在團體定制化、高端化、個性化的產品類型中,特別是一些嵌入式類型的智能門鎖,“三化”表現更為明顯,其外觀相對更加偏重于古典、現代、經典等多元化風格化形態表現。同時從今年的調研數據來看,有部分企業開始生產一些專門定制化的私人風格的智能門鎖產品,這是值得行業留意的。

          市場發展情況

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          圖7消費者關注產品的主要因素

          近幾年,隨著經濟和互聯網技術的發展,以及智能鎖市場的普及程度越來越高,購買智能鎖的消費者越來越多。通過統計數據顯示,消費者對于智能鎖的關注點仍然比較集中,主要關注智能鎖的品牌、質量、價格、以及安裝和售后服務這四個方面。值得注意的是,不同的消費者對價格的敏感度不一致。特別是針對中、高端智能門鎖產品,品牌質量服務一般占較大的決定性因素。

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          圖8 消費者關注的功能

          近兩年消費者所關注的功能也有些許的變化,對于生物識別功能仍然是消費者主要關注的功能,這部分消費者占比約為68.09%,而對于可視貓眼能夠實時進行監控,以及現階段廠家技術的革新、體驗性更好,關注度出現了大幅度的提升,甚至超過了生物識別,占比約為68.79%。

          根據今年的數據統計,智能鎖的貓眼功能在2021年智能鎖市場占有率約為25%左右,銷量同比增長了近200%,而這種關注度有可能在2022年將繼續增加。對于產品智能化的功能并沒有想象中的那么高,例如授權功能、門鈴功能、信息推送、網絡開啟等這些衍生功能占比約為30-40%。

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          圖9 消費者對銷售渠道的喜愛程度

          消費者主要的消費渠道還是以線下為主,占比約為72.34%。線上最開始由傳統的大廠全力投入,但主力保護線下。后來逐漸從大廠投入、小廠跟隨轉變為大廠小廠均全力投入,經銷商也開始參與,線上線下配合開始增多,線上渠道占比仍然低于線下,但是卻有了大幅度的提高,特別是帶貨直播、短視頻推廣等營銷方式層出不窮,有69.5%的消費者喜歡網上購買,還有一部分消費者是通過朋友推薦、朋友圈轉介紹的方式,而對于家裝公司的占比是比較低的,約為13.48%。

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          圖10 線上渠道類型

          在線上渠道中,占比最高的是京東為41.13%,但是優勢在逐漸縮小,發展最為迅速的是電商直播平臺,在短短的2年內,由0增長到34.04%,拼多多更多的是中小品牌、經銷商的集散地,占比為10.64%,阿里系(天貓、淘寶)銷量占比為30.5%,同比去年有下降的趨勢,2021年一些中小智能門鎖品牌在直播平臺的銷售量增長幅度較大。

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          圖11 不同價格區間的銷量占比

          在對智能鎖不同價格區間的銷量占比的統計中,1500-2000元價格區間的智能門鎖受關注比例和銷量最高,占比36.17%,這個價格區間的智能鎖備受年輕用戶的青睞,也因此成為了年輕用戶第一把智能鎖的首選;關注比例第二的為性價比較高的智能鎖,價格區間在1000-1500元,占比25.5%,這類消費者對于品質要求并不是特別高,只需要滿足基本功能即可;

          第三為中高端智能門鎖,價格區間為2000元-3000元,這類產品消費群體主要是面向對智能門鎖的品質和服務都有一定要求的中高端用戶;而隨著消費者對于智能鎖認識度的提升,對于低價鎖和超低價鎖的購買比例開始下降,占比分別為12.77%和4.96%,對于3000元以上的高端智能鎖的占比為3.55%,這類產品一般外觀都非常時尚,并且功能非常完善,此類產品主要面向追求完美體驗、且擁有一定消費能力的高端用戶。

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          圖12 平均月銷量

          通過對經銷商月銷量的市場統計,經銷商每月的銷量占比情況大致如下:銷量在10把以內占比為27.35%,10-50把占比為為41.58%,50-100把占比為16.37%,100-300把占比為7.9%,300套以上占比為6.8%,其中300套-500套為4.87%,500套-1000套的占比為1.32%,1000套以上的占比為0.61%。

          微信圖片_20220511113650 

          圖13  月銷量對比圖      

          通過近兩年經銷商月銷量的數據對比發現,月銷量10-50把的占比從45%下降到了41.58%,50套以上的經銷商占比有顯著的提高,從27%提升到了31%,而月銷量10把以內的占比基本上保持不變為28%,也就是說在零售端,近68%的經銷商每天零售的智能鎖的數量不足2把。

          微信圖片_20220511113655

          圖14 銷售人員數量占比情況

          通過我們的數據統計,絕大部分的經銷商的銷售人員都在5人以內,占比約為 70.21%,這才是經銷商群體的主流,其中約21.18%是發展成熟的經銷商,銷售人員為6-10人,這部分經銷商往往都不只有一個店在銷售,是成長最快的群體,而對于一線的品牌代理的經銷商占比約為5.67%,銷售人員為11-20人,這部分經銷商已經成長起來了,銷售人員在21人以上的占比約為2.84%,比例很小但是銷量卻很大,據不完全統計,這部分經銷商的銷量占比超過了30%。

          微信圖片_20220511113658 

          圖15 安裝人員數量占比情況

          在激烈的市場競爭下,智能鎖的品牌從最初的3000余家,截止到2021年實際在運營的保守估計甚至不足1000余家,智能鎖也從指紋階段進化到人臉識別階段。在這個過程中,產品的質量參差不齊,對于企業而言還面臨著一個最大的挑戰就是安裝、售后的問題。

          現階段智能鎖的安裝售后可以劃分為三類:即品牌代理體系、服務平臺體系、零散鎖匠體系,對于一線品牌的企業主要依托于線下的代理商和自有的服務體系,會將線上部分訂單交由線下代理商團隊來服務,同時服務利潤以補貼的形式給到代理商,這也是扶持政策之一。

          2021年根據市場反饋回來的數據,大部分經銷商安裝人員的數量在5人以內,占比約為78.72%,主要是行業仍在發展的初級階段,普及度及安裝的數量無法與空調、電視類比。

          但是最近兩年,某些地區也出現了專業的安裝團隊,無論是在價格還是在覆蓋面都達到了較高的水平,那么在未來品牌方有可能會逐步降低對代理商的服務依賴,服務平臺的數量可能僅存一些頭部的企業,服務成本也將壓縮到極致,追尋到售后服務只是智能鎖整個銷售環節中的一個部分。

           

           
           
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